Рефинансирование группы Метинвест признано сделкой года по выпуску облигаций

18 декабря 2018 | 17:02

Журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию Метивеста по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, в апреле 2018 года, Метинвест рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США.

Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций Метинвеста с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения.

Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе.

Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

Сделка включала тендерное предложение, в связи с тем, что у компании сложились трудные времена.

Вторжение России в Крым стало причиной, по которой Метинвесту пришлось провести реструктуризацию долга в период с 2015 по 2017 год, говорится в статье IFR.

«Руководству компании пришлось преодолеть ряд препятствий. Для рефинансирования PXF требовалось соглашение с банками-кредиторами. Он также должен был договориться с инвесторами об обмене своих позиций в старых облигациях новыми облигациями посредством тендерного предложения и параллельной новой эмиссии для финансирования выкупа.

Тендер привел к участию 90% инвесторов, что позволило Метинвесту выкупить облигации более 1 млрд долл. США в 2021 году, в то время как 97% существующих держателей заявили о своей поддержке.

В то же время Метинвест выпустил две новые облигации: 825 млн долларов США с 7,75% сроком погашения до 2023 года и 525 млн долларов США с 8,50% сроком погашения до 2026 года. Это была самая крупная сделка за всю историю украинской компании", пишет International Financing Review.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: