Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) предложил держателям еврооблигаций на $ 750 млн, подлежащих погашению 2 апреля 2020 года, досрочно выкупить часть их за наличные на сумму до $ 350 млн.
Об этом сообщает МХП, передает Интерфакс-Украина.
Цель этого предложения — рефинансирование части еврооблигаций новыми необеспеченными бумагами, которые будут выпущены агрохолдингом.
Срок ранней подачи заявок на выкуп старых еврооблигаций — до 03:00 (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. При ранней подаче заявок за $ 1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $ 1027,5 тыс. (не считая начисленных процентов).
Окончательный срок приема остальных заявок — 11:59 (по нью-йоркскому времени) 15 мая 2017 года. За $ 1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций в этом случае будет выплачиваться $ 997,5.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки нового размещения бумаг начнутся 24 апреля и пройдут в Европе и США. Планируется, что срок обращения новых евробондов составит 6−7 лет.
Менеджерами сделки выступят J.P. Morgan Securities и ING Bank.
Агрохолдинг МХП в конце 2007 года выпустил еврооблигации на $ 250 млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых.
В апреле 2010 года агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $ 330 млн. В результате объем нового консолидированного выпуска составил $ 584,767 млн.
«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.
МХП контролируется бывшим первым заместителем главы Администрации президента, другом и бизнес-партнером Петра Порошенко Юрием Косюком.
В феврале — марте стало известно о том, что МХП продал свои крымские активы за $ 77,5 млн.
Кроме того, в марте холдинг МХП создал мясоперерабатывающий завод в Словакии.
