Украина определила финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит $ 3 млрд, доходность — 7,375% годовых.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
Организаторами сделки выступят BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.
Презентация еврооблигаций прошла на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.
В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: с 7,75% до 7,375%.
По данным источника, на украинские долговые бумаги возник существенный спрос, поскольку объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $ 9,3 млрд.
По данным другого источника, близкого к сделке, объем книги составил $ 10 млрд, а всего в выпуске приняло участие до 400 инвесторов.
Новые евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031—2032 годах.
Одновременно с размещением нового выпуска Министерство финансов выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах.
Новая сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года. Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $ 1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.
В 2014—2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $ 1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США.
В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $ 14,36 млрд и € 0,6 млрд, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на четыре года.
Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
При этом Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $ 3 млрд, выкупленных на деньги Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года.
Сегодня стало известно, что Украина получила от держателей еврооблигаций с погашением в 2019-м и 2020 году согласие на досрочный выкуп этих ценных бумаг на общую сумму $ 1,576 млрд.