Украина готовится к выпуску долларовых евробондов

Украина поручила международным банкам организацию первого с 2013 года выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита.

Украина поручила международным банкам организацию первого с 2013 года выпуска евробондов в долларах в качестве самостоятельного кредита.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Для организации выпуска бумаг Украина привлекла банки BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.

Министр финансов Александр Данилюк в июне сказал, что Украина выйдет на внешние долговые рынки после того, как Международный валютный фонд одобрит новый кредитный транш, ожидаемый в сентябре.

Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017-го вернется на рынок внешних коммерческих займов и выпустит еврооблигации на сумму $ 1 млрд.

В феврале Кабмин поручил Министерству финансов привлечь финансового советника для выхода Украины на внешние рынки заимствований.

Ранее Минфин сообщал о том, что в 2017 году на внутреннем рынке планируются заимствования на сумму 103,9 млрд грн (54,5% от общей суммы заимствований), а на внешних рынках — на сумму 86,9 млрд грн (45,5%).

Украина в 2014—2016 годах ежегодно размещала на рынке пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $ 1 млрд каждый, при этом доходность таких бумаг в 2016 году составила 1,471%.

На рыночных условиях страна в последний раз размещала евробонды в апреле 2013 года: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на сумму $ 1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

Читать все новости