"ДТЭК Энерго" предлагает кредиторам реструктуризировать долги

Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" предлагает держателям своих еврооблигаций утвердить основные условия реструктуризации ценных бумаг.

Крупнейший украинский частный энергохолдинг «ДТЭК Энерго» предлагает держателям своих еврооблигаций утвердить основные условия реструктуризации ценных бумаг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предложенная ставка купона — 10,75% годовых. В 2017—2018 годах эмитент намерен выплачивать купон в денежной форме по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5%, в 2020-м — 7,5%, в 2021-м — 8,5%, в 2022—2023 годах — 9,5%, в 2024 году — 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована и добавится к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе: она станет обязательством «ДТЭК Энерго» к оплате в последующие периоды.

Весь портфель ценных бумаг предлагается объединить в единый выпуск со сроком погашения 31 декабря 2024 года. Планируется, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями в рамках амортизационного механизма: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечении срока обращения еврооблигаций.

Помимо того, компания намерена выплатить держателям еврооблигаций 1% комиссии от суммы реструктуризированных еврооблигаций за поддержку предложения, в том числе 0,25% - за раннее согласие по предложенным условиям.

«ДТЭК-Энерго» также обратился в Королевский суд Лондона (Royal Courts of Justice), чтобы получить разрешение на созыв собрания держателей ценных бумаг, которому будет предложено одобрить реструктуризацию еврооблигаций. Соответствующее заседание суда запланировано на 2 декабря 2016 года. Держателям ценных бумаг также предложено продлить срок моратория до момента подписания всей документации по новым еврооблигациям.

Компания указывает, что ее предложение о реструктуризации уже поддержали собственники 33% ценных бумаг от их общей номинальной стоимости.

«ДТЭК Энерго» в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на $ 750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $ 160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года. Энергохолдинг привлек советником по организации процесса реструктуризации всех обязательств Rothschild, юридическим советником — Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года. В период моратория энергохолдинг намерен был провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

В конце апреля Высокий суд Англии и Уэльса санкционировал введение до 28 октября 2016 года моратория на выплаты по евробондам.

Предложение о реструктуризации обязательств «ДТЭК Энерго» направил комитету кредиторов (ad hoc creditors committee) 14 сентября 2016 года. Энергохолдинг предложил реструктуризировать кредитный портфель по еврооблигациям на условиях осуществления единого платежа в 2023 году. Ставка купона тогда предлагалась на уровне 8% годовых. Планировалось, что выплата купона в денежной форме стартует с 4% годовых с последующим повышением уровня оплаты в денежной форме до 8% и капитализацией невыплаченных купонов для их оплаты в последующие периоды.

Держатели евробондов 15 сентября направили замечания к предложению «ДТЭК Энерого» и выразили готовность продолжать конструктивный диалог для достижения соглашения о реструктуризации, а в конце октября компании удалось согласовать основные условия долгосрочной реструктуризации ценных бумаг с комитетом держателей еврооблигаций на сумму $ 910 млн с погашением в 2018 году.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Читать все новости