Национальный банк подтвердил конвертацию еврооблигаций Приватбанка на $ 595 млн в капитал.
Об этом сообщают Українські Новини.
НБУ отмечает, что Приватбанк имел в обращении такие выпуски облигаций: выпуск на сумму $ 175 млн по ставке 10,875% с погашением 28.02.18; выпуск на сумму $ 200 млн по ставке 10,25% с погашением 23.01.18; выпуск на сумму $ 220 млн по ставке 11% (облигации субдолга) с погашением в 2021 году.
Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы Приватбанку в форме займа.
В соответствии со ст. 41.1 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» обязательства Приватбанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
Переход банка в государственную собственность и прекращение временной администрации состоялись 21 декабря 2016 года.
У Приватбанка есть три серии еврооблигаций на $ 200 и на $ 175 млн с погашением в 2018-м, на $ 220 млн с погашением в 2021-м.
18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк. Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Держатели еврооблигаций Приватбанка планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.
