Компания «Нафтогаз України» планирует в 2018 году выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $ 1 млрд.
Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в интервью агентству Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.
Размещение ценных бумаг предположительно состоится во втором квартале следующего года, после решения Стокгольмского арбитража по спорам между «Нафтогазом» и российским «Газпромом».
Кроме того, «Нафтогаз» планирует расширить привлеченную у Европейского банка реконструкции и развития кредитную линию с $ 300 млн до $ 500 млн.
«Нафтогаз» 5 ноября 2009 года завершил реструктуризацию внешнего долга путем обмена старых еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации общей номинальной суммой $ 1,595 млрд с погашением 30 сентября 2014 года под 9,5% годовых.
Реструктуризированные ценные бумаги были погашены своевременно.
Министерство финансов в конце августа 2014 года докапитализировало НАК за счет передачи ему облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции нового выпуска на 22,44 млрд грн (что примерно соответствовало сумме, необходимой для погашения еврооблигаций и выплаты процентов по ним — $ 1,67 млрд).
В 2018 году Министерство финансов планирует выпуск еврооблигаций на $ 2 млрд.
Доходность таких 15-летних бумаг составила 7,375% годовых.
