Еврооблигации Украины на $ 3 млрд выкупили инвесторы из США (46%), Великобритании (36%) и стран континентальной Европы (16%).
Об этом написал в Facebook заместитель министра финансов Юрий Буца.
По его данным, на покупку украинских еврооблигаций поступили заявки от 350 инвесторов на общую сумму $ 9,5 млрд.
Покупателями бумаг в итоге стали 300 инвесторов, из которых 78% — компании по управлению активами (asset managers), а 15% — хедж-фонды (инвестфонды, ориентированные на максимизацию доходности или минимизацию риска).
Замминистра финансов подчеркивает, что многое в ходе организации выпуска еврооблигаций Украина сделала впервые: до этого страна не выпускала бумаги со столь значительным сроком обращения (15 лет) и на столь значительную сумму ($ 3 млрд).
«Для того, чтобы все получилось, пришлось даже менять Налоговый кодекс (в части освобождения нерезидентов от налогообложения по операциям с украинскими гособлигациями)», — написал Буца.
18 сентября Украина разместила 15-летние еврооблигации на сумму $ 3 млрд с доходностью 7,375% годовых.
Эта сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года (тогда были проданы 10-летние еврооблигации на $ 1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых).
Из привлеченной сейчас суммы ($ 3 млрд) около $ 1,6 млрд планируется направить на досрочное погашение"старых" еврооблигаций, а около $ 1,4 млрд — на финансирование дефицита госбюджета.
