Банки — кредиторы энергохолдинга «ДТЭК Энерго» и держатели еврооблигаций компании одобрили реструктуризацию обязательств холдинга.
Об этом сообщила компания, передает Интерфакс-Украина.
Соглашение с держателями еврооблигаций было достигнуто во время соответствующего собрания 19 декабря и утверждено Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) 21 декабря.
Реструктуризация еврооблигаий предполагает обмен двух выпусков бумаг — на $ 750 млн со ставкой купона 7,875% годовых и на $ 160 млн со ставкой 10,375% годовых — на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.
При этом погашение новых еврооблигаций будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечении срока обращения.
Ставка по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017—2018 годах выплата дохода в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022—2023 годах — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.
Оставшаяся часть дохода, не выплаченная в денежной форме, будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016 года.
Компания «ДТЭК Энерго» также предложила банкам-кредиторам часть долга перед ними конвертировать в новые еврооблигации. По состоянию на 22 декабря большинство банков-кредиторов поддержало такое предложение компании.
Таким образом, достигнуто согласие по долгосрочной реструктуризации и банковского кредитного портфеля.
Перевод банковского долга в новые еврооблигации планируется осуществить в ближайшее время.
В начале апреля компания «ДТЭК Энерго» заявила о невозможности выплачивать купоны по еврооблигациям на $ 750 млн с погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $ 160 млн с погашением 28 апреля 2018 года.
Компания «ДТЭК Энерго» (ранее — ДТЭК) создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы System Capital Management Рината Ахметова.
