Евробонды на свыше 100 млн: акционер Альфа-Банка успешно зарегистрировал 5 выпусков еврооблигаций

01 октября 2020 | 14:22

Компания ABH Ukraine Limited - акционер АО «АЛЬФА-БАНК», которая владеет 42,4% акций Банка, совершила пять новых выпусков еврооблигаций. Об этом пишет пресс-служба банка.

Два выпуска в виде нот участия в кредите (LPN - loan participation notes) объемом 50 млн долл. с датой погашения 15 октября 2024 (ISIN XS2228241175, срок 4 года) по ставке 9,5% годовых и объемом 50 млн евро с датой погашения 15 июля 2023 (ISIN XS2228240367, срок до 3 лет) по ставке 5,5% годовых, и три выпуска в виде кредитных нот (CLN - credit linked notes) на сумму 4,5 млн долл. (ISIN XS2237331587), и два по 9 млн долл. (ISIN XS2237331660, XS2237331314) с общей датой погашения 15 января 2023 (срок до 2,5 лет) по ставке 8,75% годовых, с ежеквартальной уплатой купонов по всем выпускам. Уровень доходности по выпускам отражает текущую ситуацию на международных рынках капитала.

Еврооблигации были выпущены по правилам, указанным в Положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуски LPN имеют листинг на Франкфуртской фондовой бирже.

По состоянию на дату публикации 16 выпусков ABH Ukraine Limited пребывают в обращении, среди которых 13 в долл. и три выпуска в евро, 7 выпусков погашены.