Платежные технологии — это наиболее интересная и динамично развивающаяся сфера бизнеса. Именно здесь моментально интегрируются все новинки ИТ, давая пользователю возможности платить с помощью всевозможных решений: через бесконтактные NFC, QR-коды, с подтверждением ОТП, электронными деньгами, пластиковыми картами различного уровня и напрямую со смартфона. По оценкам экспертов, глобально на комиссии за платежи приходится не менее $ 1 трлн из около $ 5 трлн всех доходов банков в мире.
В Украине за право определять, как будет платить клиент, ведут борьбу банки, ИТ-компании, мобильные операторы и даже украинское государство в лице национальной платежной системы «Простир». Realist пообщался с ведущими представителями платежной индустрии, узнав, что определяет развитие их рынка.
Украина стремится быть одной из топ-стран мира по платежным инновациям. Украинцам доступны большинство из существующих в мире платежных новинок, хотя сама инфраструктура только развивается. По информации Национального банка Украины, на конец третьего квартала 2017 года показатель количества платежных терминалов составил 5,7 шт. на 1 тыс. населения, тогда как в ЕС этот показатель в среднем — свыше 10 шт. на 1 тыс. Всего на конец октября 2017 года в Украине установлено более 214 тыс. платежных терминалов, причем их количество выросло на 10,2% с начала года.
тыс. платежных терминалов установлено на конец октября 2017 года в Украине
на столько выросло их количество с начала года
За три квартала 2017 года количество операций с платежными картами увеличилось на 41,6%, а количество бесконтактных карт выросло на 22,9%. Развиваются бесконтактные терминалы как в магазинах, так и в других точках. Например, в Киеве работает оплата проезда в метро с помощью бесконтактных карт. Для сравнения: в Кракове такая оплата есть даже в общественных туалетах, а в Западной Европе — в разных вариантах общественного транспорта.
Больше всего платежных карт и устройств для их приема в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
В борьбе за клиента участвуют банки, платежные системы, ИТ-компании, мобильные операторы
«Главный вызов для всех участников рынка — придумать фишку, почему клиенты будут постоянно использовать для платежей именно твой платежный ресурс. Сейчас на рынке картина такова: клиенты получают доходы на счета в банках и те, которые готовы выполнять безналичные оплаты, делают это через интернет/мобильные приложения этих же банков, если они достаточно наполнены сервисами. Если же банк не обеспечил полный объем видов платежей, клиент использует деньги с этого счета, рассчитываясь картой на платежных ресурсах других небанковских участников рынка, оставляя соответственно там и комиссию за платежи. Для банков вызов — не отпустить туда клиентов, а для небанковских участников рынка — наоборот, привлечь», — рассказывает председатель правления банка «Фамильный» Ольга Долженко. Этот банк вместе с платежной системой Flash Pay является одним из лидеров в сегменте b2b платежного рынка, который обеспечивает мгновенные оплаты между сотнями мерчантов.
С прогнозами Ольги Долженко по развитию рынка согласна Марина Квашнина, управляющий партнер EdenLab, в портфеле которых — платежные сервисы Pay2You и mBill — сервис выставления счетов и получения платежей для малого бизнеса. «Рынку свойственна общая низкая маржинальность и высокая конкуренция среди операторов рынка, где практически нет ни одного непокрытого сегмента. Компаниям, которые хотят быть успешными на рынке платежей, надо искать свой рецепт: новые бизнес-модели применения платежных технологий. В реализации самих технологий я проблем не вижу, дополнительные источники заработка — качественная лидогенерация, например, для кредитных сервисов или кампаний целевого маркетинга, кропотливая работа по повышению операционных показателей бизнеса: возврат клиентов, средний тикет, % прохождения платежей
Банки, со своей стороны, развивают собственные мобильные приложения, которые сегодня доступны клиентам всех крупнейших банков.
«Мы внедрили и постоянно совершенствуем нашу систему интернет-банкинга с мобильными приложениями OTP Smart, недавно добавив в них и функционал обмена валют, и „фотокассу“, роботизировали колл-центр. Мы постоянно на передовой карточных и платежных технологий — PayPass, Masterpass, платежи в чат-боте Telegram, пополнение мобильного телефона без ввода номера карты и номера телефона и т. д», — говорит член правления ОТП Банка Владимир Мудрый.
По данным компании Vodafone, проникновение смартфонов на рынок платежей составляет около 42%, а рост использования мобильного интернета за 1 квартал 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016-го составил 142%. «В мире появился новый феномен — Cashless economy и даже Cashless society. Мы наблюдаем этот феномен во всех странах, в которых работает Vodafone. Например, Британию уже можно назвать „страной без кэша“. Всего 4% платежей осуществляются наличными. Все остальное ушло в онлайн. При этом доля платежей с мобильных устройств перевалила за 50%. Британия и Австралия лидируют в мире по мобильным платежам. В Европе доля мобильных платежей немного ниже, но все равно высока — 37%. Это и наше будущее. Мы ожидаем, что в 2018 году более 30% всех онлайн-покупок украинцев будут сделаны с мобильных устройств», — говорит руководитель направления финансовых сервисов Vodafone Украина Дмитрий Коваль.
платежей в Британии осуществляются наличными. Ее уже можно назвать «страной без кэша»
Какие события определяли развитие рынка платежей в 2017 году?
Заметная тенденция, которая сегодня определяет события на рынке платежей — это консолидация. С 2014 года с рынка были выведены по разным причинам свыше 80 банков, и платежную услугу сегодня концентрируют все меньшее количество игроков. «Самая главная тенденция сектора финансовых услуг — консолидация. Считаю эту тенденцию негативной для отрасли, да и для потребителей: чем ниже конкуренция, тем меньше новаций. А национализация Приватбанка — это катастрофа даже не национального, а панрегионального масштаба — региона Центральной Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки», — говорит экс-СЕО Visa по Украине и странам СНГ Сергей Равняго.
В 2017 году на рынке платежей произошло несколько событий, которые подхлестнули конкуренцию за клиента. И главная из них — национализация Приватбанка — крупнейшего игрока в этой сфере, контролирующего около половины всех выпущенных в стране карт — более 30 млн шт.
Пользователями Приват24 в 2017 году были более 9,3 млн клиентов, 6 млн из которых — пользуются мобильным приложением Privat24. И хотя мобильный и интернет-банкинг был у всех ритейловых банков в стране, пока что никто из них по функционалу и количеству клиентов не обогнал Приват. По информации Национального банка Украины, кроме Привата, в этом бизнесе лидируют Райффайзен Банк Аваль и Ощадбанк.
Зимой 2016/17 года, во время национализации крупнейшего банка, воспользоваться периодом неопределенности в Привате пробовали все конкуренты из всех сфер, в том числе и платежной. Банки запускали различные платежные новинки, начинали активно вспоминать о своих онлайн и мобильных банкингах
Но пока что Приватбанк продолжает уверенно лидировать на рынке платежей и инноваций. «Все идет в смартфон. Это общемировая тенденция. Бесконтакт плюс QR-платежи. Это уже реальность. Будем развивать везде, где можно. В нашей стратегии — привести в страну все продвинутые сервисы цифровые. Android Pay мы не долго уговаривали прийти в Украину. Мы показали им нашу динамику бесконтактных платежей, Это был аргумент», — рассказывают в пресс-службе Приватбанка.
В Украине Android Pay появился в 2017 году. В запуске его инжинирингового решения участвовали инженеры Приватбанка. Украина стала 15-й в мире страной, где появилась технология Android Pay. Кроме Приватбанка, ее в 2017 году запустили Укрсиббанк (BNP Paribas), государственный Ощадбанк.
«Главный вызов для участников рынка (и новых, и существующих) — предложить клиенту качественно новый уровень платежей. Любые попытки создать просто очередную платежную систему, сайт или сеть терминалов не движутся дальше бизнес-плана — слишком высокий порог входа на рынок, где инфраструктура планомерно формировалась в течение 10 последних лет. Нужна ценность, которая реально создаст новое качество жизни. И речь не идет о каком-нибудь всестороннем и глобальном решении. Можно сделать комфортнее хотя бы одну минутную операцию, которая необходима потребителю раз в неделю — и рынок в долгу не останется», — рассказывают в компании EasyPay.
Таким перспективным успешным игроком опрошенные Realist’ом эксперты считают monobank — первый банковский сервис без отделений, который запустила команда экс-топ-менеджеров Приватбанка, включая Олега Гороховского и Дмитрия Дубилета.
«Стартапов у нас единицы, а monobank обречен на успех. Monobank — это о предпринимательстве и компетенции. Рынок практически застыл, все говорят о диджитализации, но карты продавать, строить процессы и продукт никто не умеет. Поэтому команда с опытом и энергией придет и сделает рынок», — говорит основатель и СЕО Corezoid Александр Витязь. «От всей души желаю Дмитрию Дубилету, Олегу Гороховскому и их команде нового взлета. Не сомневаюсь, что у них все получится», — говорит Сергей Равняго.
В компании «Киевстар» также говорят, что заметным событием на рынке платежей стал запуск monobank. «В ближайшее время мы планируем запуск платежного сервиса на базе финансовой компании — „дочки“ компании „Киевстар“ — „Стармани“, а также ПравэксБанка и Укргазбанка, используя наш сервис „Мобильные деньги“», — поделились своими планами в компании «Киевстар». Также в 2017 году «Киевстар» подписал с АльфаБанк Украина и Visa соглашение о создании совместного продукта, суть которого будет раскрыта в 2018 году.
Другой мобильный оператор — Vodafone — активно продвигает свое платежное приложение Vodafone Pay, в которое можно интегрировать карты разных банков и оплачивать товары и услуги, в том числе бесконтактно.
