Украина выкупит старые евробонды на $1,6 млрд за счет выпуска новых

Украина получила от держателей еврооблигаций с погашением в 2019-м и 2020 году согласие на досрочный выкуп этих ценных бумаг на общую сумму $1,576 млрд.

Украина получила от держателей еврооблигаций с погашением в 2019-м и 2020 году согласие на досрочный выкуп этих ценных бумаг на общую сумму $ 1,576 млрд.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Еще 7 сентября Министерство финансов предложило держателям еврооблигаций Украины с погашением в 2019-м и 2020 году досрочный выкуп бумаг.

Минфин получил предложение досрочного выкупа еврооблигаций-2019 на сумму $ 1,16 млрд, а еврооблигаций-2020 — на сумму $ 415,15 млрд.

Ожидаемая дата расчета по операции выкупа бумаг — 25 сентября.

Общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $ 1,822 млрд, а еврооблигаций-2020 — $ 1,78 млрд.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, бумаг с погашением в 2020 году — 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

В настоящее время в ряде финансовых центров Европы и США Украина проводит road-show (презентацию для инвесторов) планируемого нового выпуска еврооблигаций.

Предполагается, что бумаги будут иметь срок обращения 10−15 лет, а доходность еврооблигаций может составить около 7,75% годовых.

Украина в 2014—2016 годах ежегодно размещала на рынке пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $ 1 млрд каждый, при этом доходность таких бумаг в 2016 году составила 1,471%.

На рыночных условиях страна в последний раз размещала евробонды в апреле 2013 года: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на сумму $ 1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

Читать все новости