Украина размещает еврооблигации (внешние долговые бумаги) на сумму 2 млрд долларов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Выпуск будет состоять из двух траншей: 5-летние и 10-летние еврооблигации.
Объем размещения 5-летнего транша составит 750 млн долларов, а 10-летнего — 1,25 млрд долларов.
Доходность 5-летних бумаг составит около 9% годовых, а 10-летних бумаг — 9,75% годовых.
Первоначальный ориентир составлял 9,25% и 10% соответственно.
Объем книги заявок составил 4,9 млрд долларов.
Организаторами выпуска евробондов Украины выступают банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина планирует направить средства от размещения бумаг на погашение ранее выпущенных еврооблигаций на 725 млн долларов, а также на общие бюджетные цели.
В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375% годовых. Тогда одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил старые еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,576 млрд долларов.
Как сообщал Realist, в августе нынешнего года Украина привлекла 725 млн долларов от размещения еврооблигаций.
