Кредиторы компании «ДТЭК Энерго» поддержали конвертацию части банковского долга в размере $ 300 млн в еврооблигации.
Об этом сообщают Українські Новини.
Перевод части банковского долга в еврооблигации и оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется в январе 2017 года.
Кроме того, 29 декабря «ДТЭК Энерго» провела обмен еврооблигаций на $ 750 млн и $ 160 млн, выпущенных в 2013 и 2015 годах, на новый единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.
В единый выпуск новых еврооблигаций объединены ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму $ 750 млн со ставкой доходности 7,875% годовых, а также бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму $ 160 млн со ставкой 10,375% годовых.
Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечении срока обращения.
Ранее ДТЭК сообщал, что предложенная держателям облигаций ставка купона по новой серии бумаг составляет 10,75% годовых.
При этом в 2017—2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019-м — 6,5% годовых, в 2020-м — 7,5% годовых, в 2021-м — 8,5% годовых, в 2022—2023 годах — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.
Компания «ДТЭК Энерго» (ранее — ДТЭК) создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы System Capital Management Рината Ахметова.
