Ориентир доходности размещаемых пятилетних евробондов аграрной группы «Кернел» составляет 9,25−9,5% годовых.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Срок обращения ценных бумаг — до 31 января 2022 года.
Еврооблигации будут обеспечены гарантиями ряда предприятий.
Бумаги будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).
Как сообщил 23 января во время телефонной конференции с инвесторами основатель и председатель совета директоров «Кернела» Андрей Веревский, окончательная доходность и объем выпуска будут определены 24 января.
Организаторами сделки выступают JP Morgan и ING.
Финансист Эрик Найман считает ожидаемую доходность еврооблигаций «Кернела» высокой. «Кернел» размещает евробонды под 9,25−9,5% годовых. Хорошая новость в том, что открываются рынки внешних заимствований для украинских компаний. Но плохая — в высокой стоимости займа", — написал он в Facebook.
«Кернел» на прошлой неделе анонсировал презентацию (road-show) для инвесторов в США и Европе относительно возможного выпуска еврооблигаций.
Компания «Кернел» — производитель и экспортер подсолнечного масла. На долю «Кернел» приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукция компании поставляется в более чем 60 стран мира.
«Кернел» контролируется Андреем Веревским, миноритарным акционером компании является депутат Верховной Рады Виталий Хомутынник.
