Аграрная группа «Кернел» разместила еврооблигации на $ 500 млн с доходностью 8,875% годовых.
Об этом сообщила компания, передает Интерфакс-Украина.
Книга заявок была переподписана в 2,5 раза.
Дата погашения бумаг — 31 января 2022 года.
Ожидается, что еврооблигации получат рейтинги В+ от агентства Fitch и B от S&P, что, соответственно, на две и одну ступени выше украинского суверенного рейтинга.
Ранее сообщалось, что ориентир доходности евробондов «Кернел» составляет 9,25−9,5% годовых.
Организаторами выпуска являются JP Morgan и ING. Ожидается, что евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).
Компания «Кернел» — производитель и экспортер подсолнечного масла. На долю «Кернел» приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукция компании поставляется в более чем 60 стран мира.
«Кернел» контролируется Андреем Веревским, миноритарным акционером компании является депутат Верховной Рады Виталий Хомутынник.
